免费CRM系统比较：限制在哪、什么时候该付费｜CRM 系统推荐
整理 HubSpot、Zoho CRM、Bitrix24 与管理王四款免费 CRM 系统的实际限制，包括用户上限、联系人笔数、自动化规则与 API 整合能力，并说明五个应升级付费的关键信号，协助台湾中小企业在预算有限时做出有依据的选型决策。
免费 CRM 系统让刚起步或预算有限的中小企业能先“试用”客户管理软件，不必一开始就投入订阅费用。但每款免费方案背后都有用户人数、联系人笔数、自动化规则或整合能力的上限，一旦业务成长就会碰壁。本文依 HubSpot、Zoho CRM、Bitrix24 与管理王四款主流平台 2026 年 11 月官网公开信息，逐一整理免费版的实际限制与付费升级的触发点，协助台湾中小企业在资源有限时做出有依据的选型决策，不必等到系统卡住才临时换跑道。
免费 CRM 系统是什么？
CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理系统，是把客户资料、跟进记录、报价与售后服务收进同一个平台的工具。免费 CRM 系统是指提供永久免费（Forever Free）方案的 CRM 软件，不同于试用期结束就要付费的“免费试用”。
免费方案通常包含基本的联系人管理、交易追踪与日历功能，让 1 到 3 人的小型团队可以从 Excel 转移过来，建立第一套客户管理机制。但多数平台的免费版在以下四个面向设有限制：
- 用户人数：通常 2 至 3 人，超过就必须升级
- 联系人或记录笔数：从 1,000 到 5,000 笔不等，达到上限无法新增
- 自动化与工作流程：免费版通常不含或仅含极少量的自动化规则
- 外部整合与 API：免费版限制与第三方工具串接，或每日 API 调用有上限
一句话看懂
免费 CRM 能让小团队从零开始管客户，但人数超过 3 人、或需要自动化跟进，就要评估付费升级。
四款主流免费 CRM 功能与限制比较
以下整理依各平台官网公开信息（2026 年 11 月查询），币值以标示币种为主。
表：主流免费 CRM 系统重点限制一览
| 平台 | 免费版用户 | 联系人 / 记录 | 自动化 | 付费起点 |
|---|---|---|---|---|
| HubSpot CRM | 2 人 | 1,000 笔联系人 | 1 个自动化动作 | Starter $7/人/月（年缴，新帐号优惠） |
| Zoho CRM | 3 人 | 约 5,000 笔记录 | 无自动化规则 | Standard $14/人/月（年缴） |
| Bitrix24 | 2 人 | 基本 CRM 功能 | 无自动化规则 | Basic $49/月（5 人，年缴） |
| 管理王 AI.com.tw | 10 人 | 无明定上限 | AI 点数试用 | 经济型 NT$5,000/月（30 人） |
> 以上资料依官网公开信息 2026 年 11 月查询，以各平台最新公告为准。
当团队人数超额、名单达到上限、需要自动化或整合其他工具，是免费版升级为付费的四大时机点
HubSpot CRM 免费版：能用什么、限制在哪
HubSpot CRM 是全球最知名的免费 CRM 之一，永久免费方案包含：
- 联系人管理（上限 1,000 笔）
- 交易追踪（上限 1,000 笔跨所有标准物件）
- Gmail / Outlook 整合、即时聊天（附 HubSpot 品牌浮水印）
- 3 个 Email 範本、3 个罐头回复、1 个会议排程链接
- 500 分钟通话、2,000 封/月行销邮件
- 10 个仪表板、基础报表
HubSpot 免费版的主要限制：
- 用户上限 2 人：第 3 位团队成员需升级方案
- 联系人 1,000 笔：超过后需付费或删除旧资料
- 自动化仅 1 个动作：复杂的跟进工作流程无法设置
- HubSpot 品牌浮水印：官网聊天窗口与 Email 均显示 HubSpot 品牌
- 无自定义域名：表单与着陆页无法使用自己的网域
台湾企业使用 HubSpot 的另一个考量是界面以英文为主，繁体中文支持有限，员工上手需要额外时间。付费方案详见本站另篇文章：HubSpot CRM 免费版够用吗？台湾中小企业使用前必读。
Zoho CRM 免费版：三人小团队的起点
Zoho CRM 免费版支持最多 3 名用户，永久免费，包含：
- 联系人、潜在客户、账户、交易管理
- 约 5,000 笔记录（跨所有模块）
- 10 个自定义 Email 範本
- 任务、会议、通话追踪
- 标准报表与行动 App
- 每日 5,000 次 API 调用
Zoho CRM 免费版的主要限制：
- 用户上限 3 人：第 4 人起全员必须升级付费方案
- 无自动化工作流程规则：所有跟进动作需手动执行
- 无多重销售漏斗：只有一条 Pipeline，无无法依产品线或市场分开管理
- 无 Email 整合与群发：无法直接在 Zoho 寄出行销邮件
- 无日历整合：Google Calendar 等外部日历无法同步
Zoho CRM Standard 付费版每人每月 $14 美元（年缴）起，新增自动化、多条 Pipeline 与 Email 整合。详细评测见：Zoho CRM 评价整理：功能、价格与中文支持。
Bitrix24 免费版：协作功能丰富，CRM 为辅
Bitrix24 免费版的特色在于整合了即时通讯、任务管理与 CRM，适合需要在一个平台沟通与追单的超小型团队。依官网公开信息（2026 年 11 月查询）：
- 用户上限 2 人
- 5 GB 存储空间
- 基本 CRM（交易、联系人管理）
- 任务管理（Kanban、甘特图）
- 共享日历、群组聊天与视讯通话
Bitrix24 免费版的主要限制：
- 搜索与筛选上限 1,000 笔：CRM 记录超过 1,000 笔时，搜索与报表无法存取全部资料
- 无自动化规则：业务流程设计器不含在免费版
- 无进阶报表：无法自定义销售分析报表
- 无电话功能：原生语音通话不含在免费版
- 5 GB 存储上限：合约、报价等文件量大时很快用满
付费版 Basic 方案每月 $49 美元（年缴，5 人），解锁销售漏斗、线上付款与 Email 整合。
免费 CRM 四大常见限制深度解析
无论选择哪个平台，免费 CRM 普遍在以下四个维度设有限制：
表：免费 CRM 四大限制类型说明
| 限制类型 | 常见上限 | 超出后的影响 |
|---|---|---|
| 用户人数 | 2 至 3 人 | 新成员无法登录或使用，需全员升级 |
| 联系人 / 记录笔数 | 1,000 至 5,000 笔 | 无法新增客户，需删除旧资料或付费 |
| 自动化规则 | 0 至 1 个 | 跟进提醒、Email 序列全靠手动 |
| API 与外部整合 | 受限或每日配额 | 无法与报价、会计、Line 等工具串接 |
为什么这些限制对台湾中小企业影响尤大？
台湾 B2B 中小企业的业务流程高度依赖 LINE 通知与跟进提醒，免费版 CRM 的自动化限制代表主管还是得靠群组广播提醒业务，客户七天没联系不会有系统通知，热客户就这样放凉。此外，台湾企业习惯在同一套系统串接报价、发票与人事，纯外国 CRM 的免费版通常无法满足这个整合需求。
选用免费CRM系统前应依序确认团队人数规模、自动化功能需求、界面上手难易度，以及与现有工具的整合能力
五个信号：是时候从免费升级到付费了
以下五种状况出现，代表免费版已不敷使用，继续撑只会让效率倒退：
1. 招募第 N+1 位业务或客服
最直接的升级信号。HubSpot 的第 3 人、Zoho 的第 4 人，一旦超出免费版用户上限，整个账号就必须付费，无法只为新成员单独购买。
2. 名单笔数接近上限
当联系人接近 1,000 笔（HubSpot）或 5,000 笔（Zoho），就要面临“删旧资料还是付费”的抉择。删资料代表客户历史记录遗失，沉睡客户唤醒功能也跟着消失。
3. 月底报表要手动汇出整理
免费版通常不支持自订报表或进阶筛选。若业务主管每月需要花半天到一天整理业绩数字，代表已超出免费版的报表能力，付费版的自动仪表板可以直接回收这段时间。
4. 自动化跟进成了奢望
报价寄出后靠人工记得追、七天没联络靠主管记得催——这些工作在付费版可以设置自动规则。如果业务团队每周的大量时间花在“提醒自己要记得跟进”，就是升级的时机。
5. 需要与报价、会计、Line 整合
免费版 CRM 通常是孤岛，与报价单、发票系统、Line 官方账号无法互通。当业务流程跨越多套工具、资料需要人工搬移，整合成本（时间成本）往往已超过付费版订阅费。
用管理王怎么做：10 人免费、从名单到成交一条龙
管理王 AI.com.tw 的免费 CRM 方案支持最多 10 名成员永久使用，在主要免费 CRM 中用户上限最高，特别适合 5 至 10 人的台湾中小企业业务团队做为起点。
免费版就能用的功能：
- 客户 360 视图：每位客户的基本资料、联络记录、报价与合约一页呈现
- 商机追踪漏斗：潜在→开发中→合作中→已成交，Pipeline 状态一目了然
- 七天未跟进自动提醒：系统自动侦测，每天汇整成一封通知，不是一客户一封
- 业务防撞单：同一家客户被多位业务开发时自动锁定 30 天
- AI 点数试用：免费版含一次性 AI 点数，可试用 AI 名片扫描建档、AI 业务助理等功能
- 100% 繁体中文界面：符合台湾商业习惯，无需额外本地化设置
升级到付费版的时机：
当团队超过 10 人，或需要业绩战报自动推播 LINE、自动名单开发、行销自动化、群发简讯等进阶功能，可考虑升级至经济型方案 NT$5,000/月（30 人）。商务型 NT$10,000/月（60 人）另含 8 小时远端导入教育训练。
相比纯外国 SaaS，管理王的 CRM 与报价系统、会计模块、行销自动化原生整合，不需额外打 API 或付整合费；业绩战报自动推播 LINE也是针对台湾企业习惯设计的功能，让主管不必每天开后台调报表。
更多 CRM 选型基础见CRM 系统是什么？业务从名单到成交的管理全貌；不确定 CRM 与 Excel 的差异，可以先看客户管理系统怎么挑？比 Excel 好用在哪。
战国策集团服务超过 30,000 家企业，0800-003-191 免费咨询顾问可协助评估免费版是否符合现阶段需求，或协助规划升级时机。
免费咨询：哪款 CRM 最适合你的团队？
顾问协助评估免费版是否符合现阶段需求，或规划升级时机，0 业绩压力、0 推销。
免费咨询专线：0800-003-191
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官方网站：app.AI.com.tw
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常见问题
免费 CRM 系统有哪些比较好用？
依 2026 年 11 月各平台官网公开信息，常见免费 CRM 包含 HubSpot CRM（2 人、1,000 笔联系人）、Zoho CRM（3 人、约 5,000 笔记录）、Bitrix24（2 人、基本 CRM）以及管理王 AI.com.tw（10 人、AI 点数试用）。选型时先确认团队人数、是否需要自动化跟进，以及与现有报价或会计工具的整合需求。
免费 CRM 系统的联系人上限是多少？
各平台不同：HubSpot CRM 免费版 1,000 笔联系人；Zoho CRM 免费版约 5,000 笔记录；Bitrix24 免费版 CRM 搜寻与筛选上限 1,000 笔；管理王 AI.com.tw 免费版无明定联系人上限，但成员上限为 10 人。达到上限后，通常只能删除旧资料或升级付费方案。
免费 CRM 支持自动化跟进提醒吗？
大多数免费 CRM 的自动化功能十分有限。HubSpot 免费版仅支持 1 个自动化动作；Zoho CRM 免费版无自动化工作流程规则；Bitrix24 免费版无业务流程自动化。管理王 AI.com.tw 免费版内建七天未跟进自动提醒，业绩战报推播等进阶自动化功能则在付费版解锁。
免费 CRM 系统何时需要升级付费？
出现以下任一情况时，建议评估升级：(1) 业务成员人数超出免费版上限；(2) 联系人笔数接近上限且无法删除旧资料；(3) 需要自动化跟进流程节省人工时间；(4) 需要与报价、会计、LINE 等工具整合；(5) 管理阶层需要即时查看业绩仪表板而不是等月底报表。
管理王免费版 CRM 和 HubSpot 免费版有什么差异？
主要差异在于用户人数（管理王 10 人 vs HubSpot 2 人）、界面语言（管理王繁体中文 vs HubSpot 以英文为主）以及整合范围（管理王与报价、会计、人事原生整合 vs HubSpot 需付费才能深度整合）。两者皆为永久免费，不设试用期限。如需深度比较台湾在地 CRM 选项，可通过 0800-003-191 免费咨询。
资料来源
- HubSpot CRM 定价（HubSpot 官网，2026 年 11 月查询）
- Zoho CRM 定价（Zoho 官网，2026 年 11 月查询）
- Bitrix24 定价（Bitrix24 官网，2026 年 11 月查询）
- 管理王 AI.com.tw 定价方案（管理王官网，2026 年 11 月查询）
- 管理王 CRM 系统功能页（管理王官网，2026 年 11 月查询）